Karneval

Nai, đứa bé bí ẩn đang trên đường tìm kiếm cậu bạn quan trọng với đầu mối duy nhất là chiếc vòng tay. Và Gareki, cậu trai kiếm sống bằng nghề móc túi. Cả hai gặp nhau trong một lần "đi lạc" vào tòa dinh thự bí ẩn, không lâu sau đó thì bị Cục Cảnh Vệ truy sát. Lúc Nai và Gareki gần như sắp bỏ mạng, chúng bất ngờ chạm trán Cơ Quan Quốc Phòng giữ quyền lực tối cao của quốc gia - Circus!